Esta semana en ActivoTrading, traemos un análisis completo de la Cartera Alpha, donde desglosamos el rendimiento de las operaciones actuales y presentamos un nuevo valor que promete ser clave: Royalty Pharma. Además, analizamos los movimientos de los principales índices norteamericanos, como el S&P500 y el Nasdaq Composite, para entender el contexto del mercado. Cerramos con un repaso de los resultados de la cartera y una comparación con su benchmark, el S&P500. No te pierdas los detalles de esta emocionante semana, llena de datos, estrategias y claves que pueden marcar la diferencia en tus decisiones de inversión.

Vídeo completo del análisis

En el siguiente vídeo, te mostramos todos los detalles de esta semana en la Cartera Alpha. Podrás conocer el análisis técnico de nuestras posiciones actuales, las estadísticas más relevantes y la nueva incorporación a la cartera. Haz clic y descúbrelo todo aquí mismo:

Revisión de los índices norteamericanos

Comenzamos analizando el comportamiento del S&P500 y el Nasdaq Composite, ambos con caídas destacables esta semana. El S&P500 ha roto su cuña ascendente, haciendo un pullback y marcando un nuevo impulso bajista con máximos decrecientes y una rotura de soporte. Por su parte, el Nasdaq Composite muestra un comportamiento similar, acumulando un -2,34% en la semana.

Operaciones actuales en la Cartera Alpha

Microsoft

Microsoft sigue mostrando debilidad, cerrando por debajo de las medias móviles clave y con indicadores como el MACD y el RSI en terreno negativo. Hemos ajustado el stop-loss a 414,48$, reduciendo el diferencial y gestionando el riesgo. La posición acumula una rentabilidad del -5,34%.

Abercrombie

Abercrombie ha tenido un desempeño positivo esta semana, subiendo un +1,26% y mejorando su estructura técnica, con un cierre semanal que podría confirmar la ruptura de una directriz bajista. La rentabilidad en cartera es del +3,48%.

Liberty Energy

Liberty Energy se consolida como una de las posiciones más prometedoras, con una subida del +1,66% en su primera semana en cartera. El precio ha superado una resistencia clave, y los indicadores técnicos siguen mostrando fortaleza, aunque comienzan a aparecer señales de sobrecompra.

Nueva incorporación: Royalty Pharma

Esta semana damos entrada a Royalty Pharma, una compañía que se dedica a adquirir regalías de medicamentos, financiando la innovación médica mientras obtiene ingresos por las ventas de fármacos exitosos. Tras una subida semanal del +14%, el análisis técnico muestra señales de giro alcista, con divergencias positivas en el MACD y el RSI rompiendo resistencias clave. La operación se establece con un precio de compra en 28,04$ y un stop en 23,98$, con vigencia hasta el viernes.

Estadísticas y resultados de la Cartera Alpha

En lo que llevamos de mes, la Cartera Alpha supera al S&P500 con un rendimiento del +1,41%, mientras que el índice pierde un -0,93%. En el acumulado desde su inicio, la cartera presenta un -2,26%, superando al benchmark, que lleva un -3,53%. A pesar del lastre de Microsoft, la cartera sigue demostrando un manejo efectivo en un mercado complicado.

Conclusión y próximos pasos

La semana ha estado marcada por la incertidumbre en los mercados, pero seguimos encontrando oportunidades interesantes como Royalty Pharma. ¡No te pierdas la evolución de estas operaciones y acompáñanos en los chats de ActivoTrading para seguir en tiempo real todo lo que sucede en el mercado!

Datos Operativos

• Título (Mercado:Ticker): Royalty Pharma plc // NASDAQ:RPRX
• Último precio: 29,49 $
• Cartera: Alpha
• Fecha activación: 13/01/2025
• Precio máximo de Compra: 28,04 $
• Stop-Loss (Posic. 100%): 23,98 $ – Estimación (%pérdida): -14,48%
• Objetivo 1 (Posic. 50%): 36,16 $ – Estimación (%ganancia): +28,96%
• Vigencia de la Compra: 17/01/2025
• Calificación de Riesgo: Muy Alto – Ratio Rº / Bº : 2,00
• Capital para esta Operación: 14,46 puntos

Notas generales sobre la operativa:
(i) Respetar el precio máximo de compra.
(ii) Desechar la operación tras el periodo de vigencia o si el precio abre bajo el nivel de stop-loss.
(iii) Atender al nivel de riesgo establecido y modular la inversión. Cuanto más alto es el riesgo menor debe ser la inversión.