La semana del 9 al 13 de septiembre de 2024 ha sido clave para los principales índices norteamericanos y la Cartera USA. Mientras el S&P 500 y el Nasdaq Composite continúan mostrando fuerza alcista, los componentes de la cartera han presentado resultados mixtos, con destacados rendimientos en acciones como Compass y Microsoft. A continuación, se analiza en profundidad la evolución de los índices y los activos más relevantes.
Análisis de los índices norteamericanos y la Cartera USA
S&P 500
En la semana del 9 al 13 de septiembre de 2024, el S&P 500 registró una ganancia del 4.02%, continuando dentro de su canal alcista y mostrando señales de estabilidad. El índice rebotó desde los 5,400 puntos, un nivel clave que ha sido reforzado por la media móvil de 100 sesiones. Este comportamiento señala que, a pesar de las correcciones de las semanas anteriores, el índice mantiene una estructura sólida de soporte en esa zona. La resistencia clave para los próximos movimientos se encuentra en los 5,665 puntos, que coincide con sus máximos históricos previos. Es importante destacar que el RSI se encuentra en 62, un nivel que aún no indica sobrecompra, lo que sugiere que el índice podría tener espacio para seguir subiendo antes de enfrentarse a una posible corrección significativa.
Nasdaq Composite
El Nasdaq Composite, por su parte, tuvo una subida aún más impresionante del 5.95% durante la misma semana. El índice experimentó un fuerte rebote desde los 16,669 puntos, recuperando terreno sobre su media móvil de 100 sesiones. Al igual que el S&P 500, el índice se mantiene dentro de su canal alcista, lo que refuerza la idea de un mercado aún optimista. No obstante, el índice enfrenta una primera resistencia en los 18,017 puntos, y la verdadera prueba se encuentra en los 18,670 puntos, nivel que marca la resistencia más relevante en el corto plazo. El RSI del Nasdaq se sitúa en 57, lo que indica que el índice también tiene margen para subir antes de llegar a niveles de sobrecompra.
Ambos índices han encontrado un soporte clave alrededor de la media móvil de 100 sesiones, evitando caídas más pronunciadas, mientras que las resistencias en los máximos previos serán el principal obstáculo a superar en las próximas jornadas.
Análisis del rendimiento semanal de la Cartera USA
Compass. Ha tenido una subida espectacular del 20.83%. Este rendimiento se debe a un perfil técnico muy positivo, que ha captado la atención del mercado.
Ultragenyx Pharmaceutical. Ha tenido un buen desempeño, con una subida semanal del 3.89%.
Varonis Systems. El caso de Varonis es particular, ya que, aunque su rendimiento semanal ha sido positivo con un 0.66%, sigue recuperándose de las caídas anteriores.
Microsoft. Ha mostrado una subida sólida del 5.26% durante la semana. A nivel anual, la compañía ha ganado un 15.17%.
Blackstone. Ha tenido una subida destacada del 9.08% esta semana, en parte debido a noticias corporativas.
PPL Corporation. Ha quedado un poco rezagada en la semana, con un crecimiento mínimo del 0.59%. En lo que va del año, ha subido un 20.22%.
Danaher. Ha mostrado un crecimiento semanal del 3.29%.
Kenvue. Ha tenido una ganancia semanal del 3.91%. En lo que va del año, ha subido un 9.04%.
Valoración general
El rendimiento de la Cartera USA esta semana ha sido en su mayoría positivo, con varios valores consolidando ganancias importantes, liderados por Compass con un espectacular 22.46% de rentabilidad acumulada. Aunque algunos componentes, como Varonis, aún luchan por recuperar terreno tras las caídas, el conjunto de la cartera refleja un enfoque equilibrado, donde activos de perfil técnico robusto como Microsoft y Blackstone demuestran un desempeño firme y constante. Incluso las acciones con un perfil más defensivo, como PPL, aunque rezagadas, siguen ofreciendo rendimientos estables. La cartera en su conjunto parece bien posicionada para aprovechar tanto las oportunidades de crecimiento a corto plazo como la estabilidad para los que busquen el largo plazo.
Evolución de los componentes de la Cartera USA
Blackstone. Tras 55 días en la cartera, Blackstone ha logrado una sólida rentabilidad del 9.01%, lo que refleja un comportamiento estable y consistente. Este valor continúa siendo una apuesta firme en el sector, sin grandes sobresaltos, pero con un crecimiento sostenido.
Danaher. Aunque Danaher lleva en la cartera 48 días, su rentabilidad del 0.79% es modesta. La acción parece estar tomando una pausa, pero su perfil defensivo podría ser clave en momentos de mayor volatilidad del mercado.
Microsoft. Con una rentabilidad del 11.01% en 41 días, Microsoft destaca como una de las joyas de la cartera. Su capacidad para mantener un crecimiento sólido, incluso en períodos de incertidumbre, la convierte en uno de los valores más fiables.
PPL Corporation. PPL ha obtenido una rentabilidad del 5.66% en los 41 días que ha estado en la cartera. Aunque no es de las acciones más llamativas, su crecimiento pausado muestra una evolución constante, característica de su perfil más defensivo.
Varonis. La única nota negativa en la cartera, Varonis muestra una caída del -2.61% después de 27 días. Aunque está recuperándose lentamente de caídas anteriores, aún no ha logrado salir del terreno negativo, manteniéndose como el valor más débil del conjunto.
Kenvue. Kenvue ha tenido un rendimiento positivo del 7.64% en 27 días. A pesar de ser una incorporación relativamente reciente, su avance sólido en este corto plazo la posiciona como un activo prometedor en la cartera.
Ultragenyx Pharmaceutical. Con una rentabilidad del 3.23% en 20 días, Ultragenyx ha mostrado un crecimiento moderado. Aunque no es de las más fuertes, mantiene una tendencia ascendente que podría acelerarse en las próximas semanas.
Compass. Compass es, sin duda, la estrella de la cartera, con una impresionante rentabilidad del 22.46% en solo 20 días. Este rendimiento sobresaliente confirma que ha sido una excelente elección, destacándose por encima del resto.
Análisis técnico de la Cartera USA
Compass. El valor se encuentra próximo a su resistencia en los 6.80$ y ha mantenido una trayectoria alcista sólida. Con un RSI en 75.82, el precio está en niveles de sobrecompra, lo que podría anticipar una corrección a corto plazo. No obstante, el CCI de 171.88 refuerza la idea de una continuación de la tendencia alcista, ya que los inversores parecen seguir confiando en este activo. Su fortaleza técnica es indiscutible en el panorama actual.
Ultragenyx Pharmaceutical. Después de completar un throwback, Ultragenyx vuelve a retomar su subida. Con un RSI de 70.90, el valor se aproxima a niveles de sobrecompra, pero tanto el Momentum en 1.78 como el AO en 3.66 indican que la presión alcista sigue vigente. Es probable que la acción continúe avanzando en las próximas jornadas, apoyada por una estructura técnica estable y un creciente interés comprador.
Varonis Systems. A pesar de la caída en semanas anteriores, Varonis ha mantenido su tendencia alcista a largo plazo. El RSI de 51.47 indica que aún hay margen para nuevos impulsos. Sin embargo, el Mom negativo en -2.32 y el AO en -2.21 sugieren que el valor podría necesitar consolidar antes de retomar su impulso alcista. El CCI en -37.03 también apunta a un período de estabilización antes de la siguiente subida.
Microsoft. Con un aspecto técnico que mejora cada semana, Microsoft sigue siendo una apuesta sólida en la cartera. Su RSI de 61.62 refleja que aún hay espacio para nuevas subidas, mientras que el Momentum de 17.47 confirma la fuerza alcista que está impulsando al valor. Los recientes movimientos en el AO de 3.35 muestran que el interés sigue siendo alto, lo que podría llevar a nuevas subidas a corto plazo.
Blackstone. Ha alcanzado nuevos máximos históricos, consolidándose como uno de los valores más sólidos de la cartera. El RSI de 72.20 sugiere que podría haber una corrección a corto plazo, pero el AO de 5.91 y un CCI de 244.77 indican que la acción aún tiene margen para seguir avanzando. El Momentum en 10.61 respalda este impulso alcista, con los inversores confiando en el futuro del valor.
PPL Corporation. Revalidando sus máximos históricos, PPL ha demostrado una gran fortaleza técnica. Con un RSI de 70.17, el valor está en zona de sobrecompra, lo que podría generar una ligera consolidación en el corto plazo. Aun así, el CCI en 101.59 indica que la tendencia alcista se mantiene intacta y que aún podría haber espacio para mayores ganancias.
Danaher. Tras varias semanas de movimiento lateral, Danaher parece retomar el camino de las alzas. El RSI en 60.04 y un Momentum positivo en 7.23 sugieren que el valor está preparado para seguir subiendo, mientras que el CCI de 131.39 refuerza esta visión alcista. La acción podría estar en el punto de inflexión hacia un nuevo tramo alcista tras la consolidación.
Kenvue. Tras ocho semanas consecutivas al alza, Kenvue ha demostrado una consistencia impresionante. Con un RSI de 78.32, está claramente en zona de sobrecompra, lo que podría provocar una corrección. Sin embargo, el AO de 1.78 y un CCI de 130.77 muestran que la presión compradora sigue presente, y la tendencia alcista aún podría extenderse.
Explicación de los indicadores
RSI (Relative Strength Index):
El RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos del precio. Valores por encima de 70 indican sobrecompra, mientras que valores por debajo de 30 sugieren sobreventa.
Momentum (Mom):
El Mom es un oscilador que mide la velocidad del movimiento del precio. Valores positivos indican un impulso alcista, mientras que valores negativos sugieren presión a la baja.
AO (Awesome Oscillator):
Este indicador mide el momentum del mercado. Si está por encima de cero, indica un impulso alcista, mientras que valores por debajo de cero sugieren presión bajista.
CCI (Commodity Channel Index):
El CCI mide la variación del precio con respecto a su media. Valores por encima de 100 indican que el precio es relativamente alto en comparación con su media reciente, mientras que valores por debajo de -100 indican que el precio es bajo.
